Anlegen
Investieren Sie Ihr Vermögen strategisch und zielgerichtet.
Esfera Wealth
Wen wir bedienen
Wir fühlen uns den Menschen hinter den Portfolios verpflichtet: Jede Geschichte ist einzigartig und jeder Lebensweg verdient eine individuelle Betreuung. Wir begleiten unsere Kunden in allen Lebensphasen: von der Unternehmensgründung über die Familiengründung bis hin zum Ruhestand und dem Genuss ihres aufgebauten Erbes.
Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich
wir kümmern uns um alles für Sie
Unterschiedliche Kunden. Unterschiedliche Bedürfnisse.
Personalisierte Anlageprofile
Jeder unserer Mandanten geht mit Vermögensfragen anders um. Ob sie die Führung übernehmen, eine zweite Meinung einholen oder Entscheidungen delegieren möchten – wir entwickeln den passenden Weg und begleiten sie dabei.
Selbstentscheider
Validierer
Delegierer
NUR BERATUNG
Wichtigste Vorteile unseres Investitionsansatzes
Personalisierte Strategie
Globale Diversifizierung
Unabhängige Beratung
Risikomanagement
Transparenz und Berichterstattung
Flexibilität
Warum Sie sich für Esfera Wealth im Bereich Vermögensverwaltung entscheiden sollten
Bei Esfera Wealth verstehen wir Vermögensverwaltung nicht als standardisierte Dienstleistung. Jedes Portfolio wird individuell auf die Ziele, die Risikotoleranz und die langfristige Vision jedes einzelnen Kunden zugeschnitten. Wir wissen, dass Vermögen mehr ist als nur Zahlen – es spiegelt jahrelange Anstrengungen, persönliche Meilensteine und Zukunftswünsche wider.
Unser Ansatz vereint schweizerische Finanzdisziplin mit profunder Kenntnis internationaler Märkte, insbesondere der Bedürfnisse lateinamerikanischer Familien. Dadurch können wir Lösungen anbieten, die sowohl global diversifiziert als auch individuell relevant sind.
Wir konzentrieren uns auf den Kapitalerhalt und identifizieren gleichzeitig Chancen für nachhaltiges Wachstum. Durch kontinuierliche Überwachung, diszipliniertes Risikomanagement und transparente Berichterstattung bleiben unsere Kunden in jeder Phase ihrer Investitionsentscheidung informiert und zuversichtlich.
Anwendungsfälle – Wie wir unsere Kunden unterstützen
1. Unternehmer und Firmeninhaber
Kunden, die durch ihre Unternehmen Vermögen erwirtschaftet haben und strukturierte Anlagestrategien zur Diversifizierung und zum Schutz ihres Vermögens suchen.
2. Familien, die generationenübergreifendes Vermögen verwalten
Familien, die ihr Vermögen über Generationen hinweg durch langfristige Planung und diszipliniertes Portfoliomanagement erhalten und vermehren möchten.
3. Internationale Kunden mit Vermögenswerten in mehreren Jurisdiktionen
Privatpersonen, die Vermögenswerte in verschiedenen Ländern halten und eine konsolidierte Berichterstattung sowie koordinierte Anlagestrategien benötigen.
4. Rentner, die ein stabiles Einkommen anstreben
Kunden, die Wert auf ein regelmäßiges Einkommen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt legen.
5. Aktive Investoren, die Expertenrat suchen
Erfahrene Investoren, die professionelle Einblicke und Zweitmeinungen wünschen, um ihre Entscheidungsfindung zu stärken.
Verwahrung & Reporting
Zugang zu globalen und Boutique-Banken
Konsolidierung über Banken & Jurisdiktionen hinweg
Maßgeschneidertes, mehrwährungsfähiges Reporting
Unser KernANGEBOT
Anlagestrategien
SICHERHEITSBEWUSST
Zinserträge
AUSGEWOGEN
VERMÖGENSWACHSTUM
dynamisch
Unsere Kernangebote
Wie beginnen wir die Zusammenarbeit?
Zuerst hören wir uns Ihre Bedürfnisse an. Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, können wir entweder:
1) Ein neues Bankkonto bei dem Finanzinstitut Ihrer Wahl eröffnen, oder
2) Ein bestehendes Konto durch Unterzeichnung einer beschränkten Vollmacht übernehmen.
Was bevorzugen Sie?
FAQs
Häufig gestellte Fragen
Eine in der Schweiz regulierte Vermögensverwaltungsboutique, die vermögende Familien und Einzelpersonen aus Lateinamerika betreut.
01. Wie hoch sind die Gebühren?
Unsere Gebühren variieren je nach Mandat und Servicelevel.
We offer the following mandate types:
• Advice-Only
• Execution-Only
• Advisory
• Discretionary
Zusätzlich zu unseren Gebühren fallen für Kunden Verwahr- und Handelsgebühren an, die von der Bank erhoben werden – diese verhandeln wir auf ein sehr wettbewerbsfähiges Niveau.
02. Welche Arten von Konten kann ich eröffnen?
Wir unterstützen Einzel-, Gemeinschafts- und Firmenkonten – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Ziele.
03. Wie werden Konten verwaltet?
Durch eine beschränkte Vollmacht (LPOA) sind wir berechtigt, in Ihrem Namen ein neues Konto zu eröffnen, es zu schließen oder ein bestehendes zu übernehmen und Investitionen gemäß Ihrem gewählten Mandat auszuführen. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle, mit Zugang zum Online-Banking und der Möglichkeit, Kontoauszüge anzufordern, wann immer Sie möchten.
04. Welche Währungen unterstützen Sie?
Unsere Partnerbanken bieten Multiwährungskonten an. Wir investieren hauptsächlich in USD, EUR und CHF und bieten konsolidierte Berichterstattung über alle Währungen hinweg.
05. Können Sie die Performance zeigen?
Ja – insbesondere für diskretionäre Mandate können wir die historische Performance der fünf von uns angebotenen Anlagestrategien bereitstellen.
06. Welche Anlagestrategien bieten Sie an?
Für Beratungsmandate bieten wir hochgradig anpassbare Strategien an, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.
Für diskretionäre Mandate bieten wir fünf definierte Strategien an: Sicherheitsbewusst, Zinserträge, Ausgewogen, Vermögenswachstum und Dynamisch.
07. Habe ich Zugang zum E-Banking?
Ja, unsere Partnerbanken bieten vollen E-Banking-Zugang, um Ihr Portfolio einzusehen und zu verwalten.
08. Bieten Sie digitales Onboarding an?
Ja, das tun wir. Allerdings unterstützen noch nicht alle unserer Depotbanken digitales Onboarding. In solchen Fällen müssen die Original-Bankdokumente physisch eingereicht werden.
NOCH FRAGEN?
Finden Sie nicht die Antworten, die Sie suchen? Bitte sprechen Sie mit unserem freundlichen Team.