Anlegen
Vermehren Sie Ihr Vermögen präzise und zielgerichtet
Esfera Wealth
Wen wir bedienen
Wir sind den Menschen hinter den Portfolios treu – jede Geschichte ist einzigartig, und jede Reise verdient einen persönlichen Ansatz. Wir begleiten unsere Kunden durch alle Lebensphasen: von der Unternehmensgründung über die Familiengründung bis zum Ruhestand und dem Genuss des aufgebauten Erbes.
Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich
wir kümmern uns um alles für Sie
Unterschiedliche Kunden. Unterschiedliche Bedürfnisse.
Personalisierte Anlageprofile.
Jeder unserer Kunden geht anders mit Vermögen um. Ob sie die Führung übernehmen, eine zweite Meinung einholen, Entscheidungen abgeben oder Unternehmensvermögen verwalten möchten, wir gestalten den richtigen
Weg und gehen ihn gemeinsam mit ihnen.
Selbstentscheider
Validierer
Delegierer
UNTERNEHMEN
Unsere Kernstrategien
Anlagemandate
Nur Ausführung für Selbstentscheider
Beratung – Für den Validierer
Diskretionär für den Delegierer
Reine Beratung für die institutionellen Kunden
Family Office Koordination
Unterstützt von Esfera-Wealth.com
Experten für ganzheitliche Vermögensverwaltung
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Verwahrung & Reporting
Zugang zu globalen und Boutique-Banken
Konsolidierung über Banken & Jurisdiktionen hinweg
Maßgeschneidertes, mehrwährungsfähiges Reporting
Unser KernANGEBOT
Anlagestrategien
SICHERHEITSBEWUSST
Zinserträge
AUSGEWOGEN
VERMÖGENSWACHSTUM
dynamisch
Unsere Kernangebote
Wie beginnen wir die Zusammenarbeit?
Zuerst hören wir uns Ihre Bedürfnisse an. Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, können wir entweder:
1) Ein neues Bankkonto bei dem Finanzinstitut Ihrer Wahl eröffnen, oder
2) Ein bestehendes Konto durch Unterzeichnung einer beschränkten Vollmacht übernehmen.
Was bevorzugen Sie?
FAQs
Häufig gestellte Fragen
Eine von der Schweiz regulierte Vermögensverwaltungs-Boutique, die vermögende Familien und Einzelpersonen betreut.
01. Wie hoch sind die Gebühren?
Unsere Gebühren variieren je nach Mandat und Servicelevel.
Wir bieten folgende Mandats-arten an:
• Beratungsmandat
• Ausführungsmandat
• Beratungsmandat
• Ermessensmandat
Zusätzlich zu unseren Gebühren fallen für Kunden Verwahr- und Handelsgebühren an, die von der Bank erhoben werden – diese verhandeln wir auf ein sehr wettbewerbsfähiges Niveau.
02. Welche Arten von Konten kann ich eröffnen?
Wir unterstützen Einzel-, Gemeinschafts- und Firmenkonten – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Ziele.
03. Wie werden Konten verwaltet?
Durch eine beschränkte Vollmacht (LPOA) sind wir berechtigt, in Ihrem Namen ein neues Konto zu eröffnen, es zu schließen oder ein bestehendes zu übernehmen und Investitionen gemäß Ihrem gewählten Mandat auszuführen. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle, mit Zugang zum Online-Banking und der Möglichkeit, Kontoauszüge anzufordern, wann immer Sie möchten.
04. Welche Währungen unterstützen Sie?
Unsere Partnerbanken bieten Multiwährungskonten an. Wir investieren hauptsächlich in USD, EUR und CHF und bieten konsolidierte Berichterstattung über alle Währungen hinweg.
05. Können Sie die Performance zeigen?
Ja – insbesondere für diskretionäre Mandate können wir die historische Performance der fünf von uns angebotenen Anlagestrategien bereitstellen.
06. Welche Anlagestrategien bieten Sie an?
Für Beratungsmandate bieten wir hochgradig anpassbare Strategien an, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.
Für diskretionäre Mandate bieten wir fünf definierte Strategien an: Sicherheitsbewusst, Zinserträge, Ausgewogen, Vermögenswachstum und Dynamisch.
07. Habe ich Zugang zum E-Banking?
Ja, unsere Partnerbanken bieten vollen E-Banking-Zugang, um Ihr Portfolio einzusehen und zu verwalten.
08. Bieten Sie digitales Onboarding an?
Ja, das tun wir. Allerdings unterstützen noch nicht alle unserer Depotbanken digitales Onboarding. In solchen Fällen müssen die Original-Bankdokumente physisch eingereicht werden.
NOCH FRAGEN?
Finden Sie nicht die Antworten, die Sie suchen? Bitte sprechen Sie mit unserem freundlichen Team.