Bei Esfera Wealth sehen wir Vermögen nicht nur als eine Zahl, sondern als Spiegelbild von Lebenswerk, Werten und Sinn.
Unser Ansatz basiert auf drei fundamentalen Säulen – Aufbauen, Schützen und Verbinden –, die zusammen prägen, wie wir unsere Kunden und deren Familien über Generationen hinweg betreuen.
🧱 AUFBAUEN — Vermögen mit Geduld und Disziplin aufbauen und erhalten
Bei Esfera Wealth AG sehen wir Vermögen nicht nur als eine Zahl, sondern als Spiegelbild von Lebenswerk, Werten und Sinn.
Unsere Philosophie basiert auf drei Säulen – Aufbauen, Schützen und Verbinden –, die prägen, wie wir Familien über Generationen hinweg betreuen.
Heute konzentrieren wir uns auf AUFBAUEN: die Kunst, Vermögen mit Geduld und Disziplin aufzubauen und zu erhalten.
Wir glauben an langfristige Investitionen, inspiriert von der Philosophie der weltweiten Superinvestoren – jener, die gezeigt haben, dass wahres Vermögen durch Beständigkeit, Überzeugung und Zeit aufgebaut wird, und nicht durch das Jagen kurzfristiger Marktbewegungen.
✨In den letzten Jahrzehnten haben wir durch die Beobachtung unzähliger Kundenerfahrungen und Anlagestrategien gelernt, dass die wahre Erfolgsformel im Buy-and-Hold-Ansatz liegt – und nicht im täglichen Handel, der letztendlich nur den Finanzinstituten zugutekommt.
Um unterschiedlichen Zielen gerecht zu werden, bieten wir vier maßgeschneiderte Anlagemandate an:
1️⃣ Execution Only – selbstverwaltete Portfolios
2️⃣ Advisory – beratende Begleitung
3️⃣ Discretionary – vollständige Portfolioverwaltung
4️⃣ Advice Only – strategische Aufsicht und Konsolidierung für größere Portfolios
Ob konservativ oder wachstumsorientiert, jede Strategie ist auf die Ziele, den Zeithorizont und das Risikoprofil unserer Kunden zugeschnitten.
SCHÜTZEN – Vermögen, Erbe und Familienharmonie schützen
Bei Esfera Wealth AG basiert unsere Philosophie auf drei Säulen: Aufbau, Schutz und Vernetzung.
Heute möchten wir uns auf eine Säule konzentrieren, die oft unterschätzt wird: SCHUTZ.
Im Laufe der Jahre haben wir gelernt, dass es beim Schutz von Vermögen nicht nur um Strukturen und Vermögenswerte geht. Es geht um Menschen, Familien und die Beziehungen, die sie zusammenhalten.
Wir haben schwere Momente miterlebt, wenn ein Patriarch oder eine Matriarchin verstirbt. Das ist schmerzhaft, nicht nur für die Familie, sondern auch für uns als Berater, die sie viele Jahre lang begleitet haben.
In solchen Momenten kommt es meist schnell zu Konflikten:
• Erbstreitigkeiten eskalieren
• Geschwister sprechen nicht mehr miteinander
• Der Familienzusammenhalt zerbricht
Als vertrauenswürdige Berater geraten wir häufig in eine Zwickmühle. Erben erwarten möglicherweise, dass wir Partei ergreifen, doch unsere Pflicht ist es, neutral zu bleiben, integer zu handeln und uns an das Gesetz zu halten. Dennoch gehen bei Uneinigkeit innerhalb der Familien oft sowohl Vermögen als auch Beziehungen verloren.
Deshalb betonen wir immer wieder die Wichtigkeit einer vorausschauenden Planung. Für manche Familien beginnt sie mit etwas so Einfachem wie einem Testament. Andere, insbesondere Familien mit Vermögen und Begünstigten in verschiedenen Ländern, profitieren von Lösungen wie privaten Stiftungen, Treuhandverhältnissen oder PPLIs, die Klarheit, Schutz und langfristige Effizienz bieten.
Die richtige Struktur hängt immer von Wohnort, Familiendynamik und langfristigen Zielen ab.
Wir verweisen oft auf das Beispiel der Rockefellers, die ihr Vermögen durch kluge Planung über Generationen hinweg bewahrt haben. Ihre Erben leben von Erträgen, Zinsen und Dividenden, während das Kapital investiert bleibt und weiter wächst.
Das ist das Wesen der generationenübergreifenden Nachlassplanung.
Da wir weder Anwälte noch Steuerberater sind, arbeiten wir über Wealth Experts (WE), unser Netzwerk von Experten aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Recht, Versicherung, Immobilien und Unternehmertum, mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen. So können wir unsere Mandanten bei Bedarf mit dem passenden Spezialisten verbinden.
Letztendlich geht es bei PROTECT um weit mehr als nur um Kapitalerhalt. Es geht darum, den Familienfrieden zu wahren, Kontinuität zu sichern und jeder Generation die Gewissheit zu geben, dass sie sich optimal entwickeln kann.
VERBINDEN – Beziehungen und Brücken bauen, die Bestand haben
Schließlich ist VERBINDEN das, was alles zusammenführt.
Wir glauben daran, Menschen zu verbinden – mit uns, mit Experten und untereinander.
So verwandeln wir Vermögensverwaltung in eine langfristige Partnerschaft, die auf Vertrauen, Verständnis und gemeinsamen Zielen basiert.
1. Kunden mit uns verbinden
Viele unserer Kunden leben im Ausland und haben unser Büro in Zürich oder unseren täglichen Betrieb noch nie gesehen. Durch unsere Podcasts, Blogs und digitalen Inhalte geben wir ihnen einen Einblick, wer wir sind, wie wir denken und was wir tun.
Diese Transparenz hilft Kunden, sich uns näher zu fühlen – nicht nur als Berater, sondern als Partner, die sich wirklich um ihre Ziele und Werte kümmern.
Wir streben danach, die zentrale Anlaufstelle für jede Frage im Zusammenhang mit Vermögen zu sein – von Bankgeschäften und Investitionen über rechtliche und versicherungstechnische Fragen bis hin zu spezifischeren Angelegenheiten wie Schmuck- oder Sicherheitsversicherungen.
2. Kunden mit Experten verbinden
Bei Esfera Wealth sagen wir nicht nur, dass wir „Leute kennen“ – wir sind Teil einer strukturierten globalen Gemeinschaft.
Über Wealth Experts, unser internationales Netzwerk führender Fachleute, verbinden wir Kunden mit vertrauenswürdigen Spezialisten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Recht, Versicherungen, Immobilien und Unternehmertum.
Dieses Netzwerk – mit seiner Website, LinkedIn-Präsenz und laufenden Initiativen – hilft uns, hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, selbst für komplexe oder unkonventionelle Anfragen.
3. Kunden mit Gleichgesinnten verbinden
Wir glauben auch an die Kraft der Gemeinschaft. Wir bringen Kunden durch exklusive Veranstaltungen und Initiativen zusammen, die bedeutungsvolle Verbindungen unter Gleichgesinnten fördern – oft Unternehmer, Familienunternehmer oder Erben.
Derzeit engagieren wir uns in der WE NextGen Academy, einer Initiative für die nächste Generation von Führungskräften, Erben und Familienentscheidungsträgern.
Die Akademie ist auf drei Säulen aufgebaut: Bildung, Networking und Inspiration.
- Bildung: Wealth Experts-Mitglieder teilen wertvolles Wissen in prägnanten, fünfminütigen „Tipps und Tricks“-Sitzungen zum Vermeiden von Fehlern und zum Erzielen von Erfolg.
- Networking: Die Teilnehmer verbinden sich über einen virtuellen Campus und schaffen so globale Beziehungen, die Grenzen überschreiten.
- Inspiration: Renommierte Unternehmer und Vordenker teilen ihre Wege und inspirieren die Teilnehmer, mit Sinn und Wirkung zu führen.
Bei Esfera Wealth ist Verbindung der rote Faden, der alles vereint, was wir tun.
Wir bauen Vermögen mit Geduld und Disziplin auf, schützen es mit Weitsicht und Sorgfalt und verbinden Menschen mit Wissen, Fachkenntnissen und untereinander.
Schweizer Herkunft. Global im Design. Lateinamerikanisch im Herzen.
Wir bauen Ihr Vermögen auf, schützen und verbinden es – für ein dauerhaftes Erbe.
