SUIZOS de ORIGEN
Globales por diseño
Latinos de corazón
Simplifique su vida.
Al firmar un poder limitado, nos autoriza a abrir y administrar su cuenta, ejecutar operaciones en su
nombre y representarle directamente ante el banco.
Beneficios principales:
- Intereses totalmente alineados con los suyos
- Relaciones estables a largo plazo
- Continuidad entre generaciones
- Asesoramiento independiente, sin presiones para adquirir productos propios.
- Coordinación centralizada de las relaciones bancarias
Nuestro enfoque de inversión
Visión a largo plazo
En Esfera Wealth, seguimos los principios atemporales de la inversión de calidad a largo plazo. Nos centramos en:
- Negocios de alta calidad
- Fundamentos claros
- Paciencia y disciplina
segunda generación
Lo que comenzó como la visión de dos banqueros privados suizos se ha convertido en una empresa multigeneracional, ahora en manos de su segunda generación, llevando el legado adelante con un propósito.
¿Por qué "esfera"?
La palabra «Esfera» refleja nuestra perspectiva global sobre la gestión patrimonial y nuestras profundas raíces en Latinoamérica. Para nosotros, cada cliente es una esfera, un mundo único que merece un trato personalizado.
La montaña en nuestro emblema simboliza los Alpes suizos, representando la estabilidad y la confianza, mientras que el círculo representa la continuidad, la modernidad y una visión global.
Invertir. Proteger. Conectar.
NUESTRO ENFOQUE DEL PATRIMONIO
Un enfoque estructurado del patrimonio, que evoluciona con las necesidades de nuestros clientes.
Invertir
Gestionamos su patrimonio para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Proteger
Le presentamos a expertos de confianza para ayudarle a proteger y estructurar su patrimonio.
¿Por qué nosotros?
HABLAMOS SU IDIOMA
Entendemos más que solo sus palabras: entendemos su mundo. Y hablamos su idioma: español, inglés, italiano y alemán. Su cultura, su historia, su economía, sus desafíos y el funcionamiento de su país forman parte de nuestra realidad cotidiana; especialmente cuando se trata de América Latina. Al escuchar con atención, descubrimos lo que realmente le importa. Al comprender, creamos soluciones que generan un impacto significativo. Nuestra misión es aportar un valor duradero para seguir siendo un socio de confianza en cada etapa de su trayectoria.
- Regulados por la FINMA
- Equipo multilingüe y multicultural
- Cada socio aporta muchos años de experiencia en inversión.
- Red global de socios de confianza
¿Qué hay detrás de cada esfera?
cada cliente es único.
Por eso diseñamos una estrategia tan única como sus necesidades.
Emprendedor
Familias
Celebridades
Jubilados
Nueva generación
ESFERA WEALTH
Excelencia suiza
Operamos bajo la supervisión de la FINMA
manteniendo los valores suizos de disciplina,
discreción y fiabilidad
ESFERA WEALTH
Cada miembro de nuestro equipo ha vivido en Latinoamérica durante años. Entendemos, conectamos y apreciamos su cultura y su gente.
Nuestro equipo
Conozca a nuestros expertos
Décadas de experiencia de confianza guiando a familias y empresas a través de generaciones
Markus Angst
Vorstandsmitglied der Aquila AG, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Esfera Wealth AG
Markus Angst
Miembro del Consejo de Administración de Aquila AG Presidente del Consejo de Administración Esfera Wealth AG
Markus Angst
Board Member of Aquila AG Chairman of Board of Directors Esfera Wealth AG
Andres Lakatos
CEO & Vorstandsmitglied
Andres Lakatos
Consejero Delegado y Miembro del Consejo
Andres Lakatos
CEO & Board Member
Martin Schürmann
Cofundador, Miembro del Consejo
Martin Schürmann
Mitbegründer, Vorstandsmitglied
Martin Schürmann
Co-Founder, Board Member
Beat Studer
Cofundador, Miembro del Consejo
Beat Studer
Mitbegründer, Vorstandsmitglied
Beat Studer
Co-Founder, Board Member
Patricia Zemp
Client Advisor
Patricia Zemp
Asesora de clientes
Patricia Zemp
Kundenberater
Silvano Marchesi
Aquila AG Investment Specialist
Claudio Henseler
Aquila AG Investment Specialist
Claudio Henseler
Especialista en inversiones de Aquila AG
Elevado por ASOCIACIONES PODEROSAS
FAQ’s
Preguntas frecuentes
Una boutique de gestión patrimonial regulada en Suiza al servicio de familias y personas de América Latina.
01. ¿Están regulados?
Sí. Esfera Wealth AG está supervisada por la FINMA (Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza), lo que garantiza el cumplimiento de los estrictos estándares financieros y del marco normativo suizo. Fundada en 2010, la firma opera como una boutique de gestión patrimonial regulada en Suiza, centrada en ofrecer soluciones financieras transparentes, disciplinadas y orientadas al cliente. Gracias a su afiliación con el Grupo Aquila, Esfera Wealth cuenta con el respaldo de una sólida plataforma institucional que favorece la excelencia en los ámbitos normativo, operativo y de inversión. Nuestro equipo presta servicios a particulares y familias de alto patrimonio en América Latina, Suiza, Alemania, España y Portugal.
02. ¿Por qué Suiza?
Suiza goza de reconocimiento mundial por su neutralidad política, estabilidad financiera, seguridad jurídica y una sólida tradición en la preservación del patrimonio. El país alberga algunas de las instituciones bancarias más respetadas del mundo y mantiene elevados estándares de privacidad, regulación y protección al inversor a través de organismos como la FINMA. Para muchas familias latinoamericanas y clientes con actividad internacional, Suiza ofrece un entorno seguro y de prestigio mundial para gestionar y proteger el patrimonio a través de las generaciones. Esfera Wealth AG combina la experiencia financiera suiza con un profundo conocimiento de los mercados, las culturas y las necesidades transfronterizas de América Latina.
03. ¿Es ESFERA WEALTH un banco?
No. Esfera Wealth AG no es un banco; es una firma de gestión de patrimonio regulada en Suiza y con sede en Zúrich. Los activos de los clientes se custodian directamente en bancos depositarios suizos de primer nivel, mientras que Esfera Wealth presta servicios personalizados de asesoramiento en inversiones y gestión patrimonial. Esta estructura contribuye a garantizar la transparencia y la seguridad, ya que los clientes conservan la titularidad directa de sus cuentas y activos. Fundada en 2010, la firma colabora estrechamente con instituciones financieras de primer orden y opera bajo la supervisión de la FINMA, en el marco del sistema regulatorio suizo.
04. ¿Está mi cuenta en el banco o en Esfera Wealth?
Su cuenta se mantiene siempre directamente en el banco custodio, no en Esfera Wealth AG. Esto significa que sus activos permanecen a su nombre en una reconocida institución bancaria suiza, mientras Esfera Wealth gestiona o asesora sobre su cartera conforme a la estrategia de inversión acordada. Esta estructura aporta un nivel adicional de transparencia, control y seguridad para los clientes. Gracias a sus alianzas con prestigiosos bancos suizos y a la plataforma de Aquila Group, Esfera Wealth ofrece soluciones de gestión patrimonial integradas a escala global, adaptadas a familias y particulares con actividad internacional.
05. ¿Qué se entiende por "Global"?
Aunque Esfera Wealth AG se especializa en atender a clientes de América Latina, la firma opera con una perspectiva global y una red internacional. A través de socios bancarios de confianza, asesores legales, expertos fiscales y relaciones estratégicas, la firma ofrece apoyo a sus clientes en la gestión transfronteriza de patrimonio, la estructuración de activos y la planificación financiera internacional. Muchos clientes poseen intereses personales, familiares o empresariales en diversas jurisdicciones, lo que requiere soluciones coordinadas e integradas a nivel global. Gracias a sus capacidades multilingües en español, inglés, alemán e italiano, Esfera Wealth está bien posicionada para asistir a familias y emprendedores con actividad internacional.
06. ¿Qué es el Grupo Aquila?
Aquila Group es una plataforma con sede en Suiza para firmas independientes de gestión de patrimonio, fundada en el año 2000 y con sede central en Zúrich. Bajo la supervisión de la FINMA, Aquila presta servicios de inversión, cumplimiento normativo, asesoría jurídica, TI, contabilidad y apoyo operativo a más de 85 firmas asociadas en toda Suiza. Esta estructura permite a firmas como Esfera Wealth AG mantener su independencia y, al mismo tiempo, beneficiarse de una sólida infraestructura institucional y de una gran experiencia en materia regulatoria. Asimismo, Aquila opera su propio banco, lo que refuerza aún más su ecosistema financiero y su estabilidad a largo plazo.
07. ¿Qué es Wealth Experts?
Wealth Experts es una red global de socios que conecta a clientes con profesionales experimentados en los ámbitos de la banca, el derecho, la fiscalidad, el sector inmobiliario, los seguros y el emprendimiento. A través de esta red, Esfera Wealth AG facilita a sus clientes el acceso a conocimientos especializados que van más allá de la gestión de inversiones tradicional, creando soluciones patrimoniales más integrales y personalizadas. Este enfoque colaborativo resulta especialmente valioso para familias con actividad internacional, emprendedores y estructuras patrimoniales multigeneracionales. Al combinar los estándares suizos de gestión patrimonial con alianzas internacionales de confianza, la firma ofrece a sus clientes en América Latina y Europa un asesoramiento estratégico a largo plazo.
08. ¿A qué región prestan servicio?
Esfera Wealth AG se especializa principalmente en atender a personas y familias de alto patrimonio de América Latina, incluidos clientes con necesidades financieras internacionales y transfronterizas. La firma también presta servicios a clientes de Suiza, Alemania, España y Portugal a través de su equipo de asesoramiento multilingüe y multicultural. Gracias a profesionales que han vivido y trabajado extensamente en América Latina, Esfera Wealth combina la experiencia financiera suiza con un profundo conocimiento de la región y familiaridad cultural. Desde su fundación en 2010, la firma se ha centrado en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la continuidad y soluciones personalizadas de gestión patrimonial.
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