Servimos a un solo jefe: nuestros clientes.

Acerca de nosotros

Esfera Wealth AG es una boutique de gestión patrimonial regulada por Suiza, fundada en 2010 y actualmente dirigida con orgullo por su segunda generación. Nos especializamos en atender a personas y familias de alto patrimonio de América Latina, combinando la tradición suiza, el alcance global y una profunda conexión cultural.

Nuestra filosofía: Invertir. Proteger. Conectar. Refleja cómo ayudamos a los clientes a construir su patrimonio con mandatos de inversión sólidos, protegerlo mediante una estructuración óptima y conectarlo con expertos líderes.

Descripción general del puesto

Buscamos un Senior Relationship Manager (Asesor Financiero Senior) para que se una a nuestro equipo. En Esfera Wealth, creemos que el éxito proviene de ser a la vez un gran ser humano y un profesional excepcional.

El candidato ideal aportará no solo una experiencia sobresaliente en la gestión de patrimonio, sino también integridad, empatía y una visión a largo plazo de las relaciones con los clientes. Buscamos a alguien con una cartera de clientes establecida que valore un entorno boutique donde la independencia, la creatividad y la confianza del cliente sean fundamentales.

Responsabilidades clave

• Gestionar y hacer crecer las relaciones a largo plazo con clientes de alto y ultra alto patrimonio neto, principalmente de América Latina.
• Remitir clientes a especialistas de confianza para la estructuración del patrimonio, la planificación de la sucesión y las estrategias transfronterizas.
• Servir como el primer punto de contacto de confianza para los clientes, garantizando discreción, atención y un servicio proactivo.
• Aprovechar la red de expertos de Esfera Wealth en banca, derecho, bienes raíces y emprendimiento para ofrecer soluciones integrales.
• Representar a Esfera Wealth en eventos, conferencias y actividades de networking en Zúrich e internacionalmente (Zúrich, Ciudad de México, Panamá y otros).

Requisitos

• Obligatorio: Traer una cartera de clientes existente y una sólida red de personas con alto patrimonio/ultra, idealmente con enfoque en América Latina y/o la Región Ibérica.
• Profundo conocimiento de la gestión patrimonial y las soluciones transfronterizas.
• Dominio del español o portugués y el inglés (el alemán es una ventaja).
• Mentalidad emprendedora con la capacidad de prosperar en un entorno boutique.

Qué ofrecemos

• Una plataforma con una infraestructura de alta calidad para mejorar su creatividad y crear un legado con sus clientes.
• La posibilidad de ascender a socio accionista y participar en el éxito a largo plazo de la empresa.
• La independencia y la flexibilidad de una empresa boutique, con los recursos y la credibilidad de formar parte de Aquila Group, la mayor red independiente de gestión patrimonial de Suiza.
• Compensación competitiva según la producción propia con potencial empresarial.
• Un entorno que valora tanto la excelencia profesional como los valores humanos.

¿Hemos despertado su interés? Póngase en contacto con nosotros en info@esferawealth.com o llámenos al +41 44 213 62 40