Invertir
Invierte tu patrimonio con estrategia y propósito.
Esfera Wealth
a quién servimos
Somos leales a las personas detrás de las carteras: cada historia es única y cada trayectoria merece un trato personalizado. Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas de la vida: desde el lanzamiento de un negocio, pasando por la formación de una familia, hasta la jubilación y el disfrute del legado que han construido.
Siéntese y relájese
nosotros nos encargamos de todo por usted
Clientes diferentes. Necesidades distintas.
Perfiles de inversión personalizados
Cada uno de nuestros clientes aborda la gestión de su patrimonio de manera diferente. Ya sea que deseen tomar la iniciativa, buscar una segunda opinión o delegar decisiones, diseñamos el camino adecuado y los acompañamos en él.
Hágalo usted mismo
Validador
Delegador
SÓLO CONSEJO
Principales ventajas de nuestro enfoque de inversión
Estrategia personalizada
Diversificación global
Asesoría Independiente
Gestión de riesgos
Transparencia e informes
Flexibility
¿Por qué elegir Esfera Wealth para la gestión de sus inversiones?
En Esfera Wealth, la gestión de inversiones no se concibe como un servicio estandarizado. Cada cartera se diseña en función de los objetivos individuales, la tolerancia al riesgo y la visión a largo plazo de cada cliente. Entendemos que la riqueza representa más que números: refleja años de esfuerzo, logros personales y aspiraciones futuras.
Nuestro enfoque combina la disciplina financiera suiza con un profundo conocimiento de los mercados internacionales, en particular de las necesidades de las familias latinoamericanas. Esto nos permite ofrecer soluciones diversificadas a nivel global y, a la vez, personalizadas.
Nos centramos en preservar el capital a la vez que identificamos oportunidades de crecimiento sostenible. Mediante un seguimiento continuo, una gestión de riesgos rigurosa y una información transparente, nuestros clientes se mantienen informados y seguros en cada etapa de su proceso de inversión.
Casos de uso - Cómo apoyamos a nuestros clientes
1. Emprendedores y dueños de negocios
Clientes que han generado riqueza a través de sus negocios y buscan estrategias de inversión estructuradas para diversificar y proteger su patrimonio.
2. Familias que gestionan el patrimonio intergeneracional
Familias que buscan preservar y aumentar su patrimonio a lo largo de las generaciones mediante una planificación a largo plazo y una gestión de cartera disciplinada.
3. Clientes internacionales con activos en múltiples jurisdicciones.
Personas físicas que poseen activos en diferentes países y que requieren informes consolidados y estrategias de inversión coordinadas.
4. Jubilados que buscan estabilidad de ingresos
Clientes centrados en generar ingresos constantes manteniendo la preservación del capital.
5. Inversores activos que buscan la validación de expertos.
Inversores experimentados que desean obtener información profesional y segundas opiniones para fortalecer su toma de decisiones.
Custodia e informes
Acceso a bancos globales y boutique
Consolidación entre bancos y jurisdicciones
Informes personalizados y multidivisa
Nuestra OFERTA principal
Estrategias de inversión
CONSCIENTE DE LA SEGURIDAD
ingresos por intereses
EQUILIBRADO
CRECIMIENTO DE ACTIVOS
dinámico
Nuestras ofertas principales
¿Cómo empezamos a trabajar juntos?
En primer lugar, escuchamos sus necesidades. Si decidimos seguir adelante, podemos:
1) Abrir una nueva cuenta bancaria en la entidad financiera de su elección, o
2) Hacerse cargo de una cuenta existente mediante la firma de un poder notarial limitado.
¿qué prefiere?
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes
Una firma boutique de gestión patrimonial regulada en Suiza que presta servicios a familias e individuos de alto patrimonio de América Latina.
01. ¿Cuáles son las tarifas?
Nuestras tarifas varían en función del mandato y el nivel de servicio.
We offer the following mandate types:
• Advice-Only
• Execution-Only
• Advisory
• Discretionary
Además de nuestras tarifas, los clientes incurren en gastos de custodia y negociación cobrados por el banco, que negociamos a niveles muy competitivos.
02. ¿Qué tipos de cuentas puedo abrir?
Admitimos cuentas individuales, conjuntas y corporativas, adaptadas a sus necesidades y objetivos.
03. ¿Cómo se gestionan las cuentas?
A través de un poder notarial limitado (LPOA), estamos autorizados a abrir una nueva cuenta en su nombre, cerrarla o hacernos cargo de una existente, y a ejecutar inversiones en consonancia con el mandato elegido. Usted conserva el control total en todo momento, con acceso a la banca en línea y la posibilidad de solicitar extractos bancarios siempre que lo desee.
04. ¿Qué divisas admiten?
Nuestros bancos asociados ofrecen cuentas multidivisa. Invertimos principalmente en USD, EUR y CHF, y proporcionamos informes consolidados en todas las divisas.
05. ¿Pueden mostrar el rendimiento?
Sí, especialmente para los mandatos discrecionales, podemos proporcionar el rendimiento histórico de las cinco estrategias de inversión que ofrecemos.
06. ¿Qué estrategias de inversión ofrecen?
Para los mandatos de asesoramiento, ofrecemos estrategias altamente personalizables adaptadas a cada cliente.
Para los mandatos discrecionales, ofrecemos cinco estrategias definidas: Consciente de la seguridad, Ingresos por intereses, Equilibrado, Crecimiento de activos y Dinámico.
07. ¿Tengo acceso a la banca electrónica?
Sí, nuestros bancos asociados proporcionan acceso completo a la banca electrónica para ver y gestionar su cartera.
08. ¿Ofrecen incorporación digital?
Sí, lo hacemos. Sin embargo, no todos nuestros bancos custodios admiten la incorporación digital (todavía). En tales casos, los documentos bancarios originales deben presentarse físicamente.
TODAVÍA TIENE PREGUNTAS
¿No encuentra las respuestas que busca? Por favor, chatee con nuestro amable equipo.