Invertir
Aumente su patrimonio con precisión y propósito
Esfera Wealth
a quién servimos
Somos leales a las personas que están detrás de las carteras: cada historia es única y cada trayectoria merece un enfoque personal. Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas de la vida: desde la creación de una empresa hasta la formación de una familia, pasando por la jubilación y el disfrute del legado que han construido.
Siéntese y relájese
nosotros nos encargamos de todo por usted
Clientes diferentes. Necesidades distintas
Perfiles de inversión personalizados.
Cada uno de nuestros clientes aborda el patrimonio de forma diferente. Tanto si desean tomar la iniciativa, buscar una segunda opinión, delegar decisiones o gestionar activos corporativos, diseñamos el
camino correcto y lo recorremos con ellos.
Hágalo usted mismo
Validador
Delegador
CORPORATIVO
Nuestra estrategia principal
Mandatos de inversión
Solo ejecución para clientes que lo hacen por sí mismos
Asesoramiento: para el validador
Discrecional para el delegador
Solo asesoramiento para los clientes institucionales
Coordinación de Family Office
Impulsado por Esfera-Wealth.com
Expertos para la gestión integral del patrimonio
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Custodia e informes
Acceso a bancos globales y boutique
Consolidación entre bancos y jurisdicciones
Informes personalizados y multidivisa
Nuestra OFERTA principal
Estrategias de inversión
CONSCIENTE DE LA SEGURIDAD
ingresos por intereses
EQUILIBRADO
CRECIMIENTO DE ACTIVOS
dinámico
Nuestras ofertas principales
¿Cómo empezamos a trabajar juntos?
En primer lugar, escuchamos sus necesidades. Si decidimos seguir adelante, podemos:
1) Abrir una nueva cuenta bancaria en la entidad financiera de su elección, o
2) Hacerse cargo de una cuenta existente mediante la firma de un poder notarial limitado.
¿qué prefiere?
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes
Una boutique de gestión patrimonial regulada en Suiza que presta servicios a familias e individuos de alto patrimonio neto.
01. ¿Cuáles son las tarifas?
Nuestras tarifas varían en función del mandato y el nivel de servicio.
Ofrecemos los siguientes tipos de mandato:
• Solo asesoramiento
• Solo ejecución
• Asesoramiento
• Discrecional
Además de nuestras tarifas, los clientes incurren en gastos de custodia y negociación cobrados por el banco, que negociamos a niveles muy competitivos.
02. ¿Qué tipos de cuentas puedo abrir?
Admitimos cuentas individuales, conjuntas y corporativas, adaptadas a sus necesidades y objetivos.
03. ¿Cómo se gestionan las cuentas?
A través de un poder notarial limitado (LPOA), estamos autorizados a abrir una nueva cuenta en su nombre, cerrarla o hacernos cargo de una existente, y a ejecutar inversiones en consonancia con el mandato elegido. Usted conserva el control total en todo momento, con acceso a la banca en línea y la posibilidad de solicitar extractos bancarios siempre que lo desee.
04. ¿Qué divisas admiten?
Nuestros bancos asociados ofrecen cuentas multidivisa. Invertimos principalmente en USD, EUR y CHF, y proporcionamos informes consolidados en todas las divisas.
05. ¿Pueden mostrar el rendimiento?
Sí, especialmente para los mandatos discrecionales, podemos proporcionar el rendimiento histórico de las cinco estrategias de inversión que ofrecemos.
06. ¿Qué estrategias de inversión ofrecen?
Para los mandatos de asesoramiento, ofrecemos estrategias altamente personalizables adaptadas a cada cliente.
Para los mandatos discrecionales, ofrecemos cinco estrategias definidas: Consciente de la seguridad, Ingresos por intereses, Equilibrado, Crecimiento de activos y Dinámico.
07. ¿Tengo acceso a la banca electrónica?
Sí, nuestros bancos asociados proporcionan acceso completo a la banca electrónica para ver y gestionar su cartera.
08. ¿Ofrecen incorporación digital?
Sí, lo hacemos. Sin embargo, no todos nuestros bancos custodios admiten la incorporación digital (todavía). En tales casos, los documentos bancarios originales deben presentarse físicamente.
TODAVÍA TIENE PREGUNTAS
¿No encuentra las respuestas que busca? Por favor, chatee con nuestro amable equipo.