Un vistazo a Esfera Wealth
Presentación
Descubra nuestra historia, valores y filosofía de inversión a largo plazo.
Esta presentación refleja la visión, la estructura y la confianza que definen a Esfera Wealth.
Esfera Wealth
Bienvenido a Esfera Wealth AG
- Esfera Wealth AG es una boutique de gestión patrimonial con sede en Zúrich, Suiza.
- Regulada por la FINMA, el regulador bancario suizo.
- Fundada en 2011.
- Socios fundadores: Beat Studer (suizo) y Martin Schürmann (suizo).
- Enfoque: Clientes privados y familias en América Latina.
Nuestro enfoque del patrimonio
Servicios de inversión
- Solo ejecución: El cliente decide exactamente en qué quiere invertir. Nosotros ejecutamos las instrucciones. Estamos disponibles para compartir nuestra opinión y brindar apoyo en caso de preguntas o problemas.
- Mandato de asesoramiento: Enviamos propuestas de inversión de forma proactiva, pero la decisión final siempre la toma el cliente.
- Mandato discrecional: Junto con el cliente, definimos la estrategia de inversión y nos encargamos de su implementación. Tomamos las decisiones de inversión, mientras que el cliente conserva el control y la supervisión.
- Solo asesoramiento (para clientes institucionales): Diseñado para clientes institucionales que gestionan varias cuentas bancarias. Brindamos asesoramiento estratégico, análisis de cartera e informes consolidados en todos los custodios. Este servicio incluye el seguimiento de las acciones de diferentes bancos, ofreciendo una segunda opinión y garantizando una visión general de la cartera, sin gestionar activamente las cuentas.